Hoe Portivio DORA-partner werd voor 45% van de markt. Bekijk onze gloednieuwe case study
Hoe Portivio DORA-partner werd voor 45% van de markt. Bekijk onze gloednieuwe case study
Gemiddeld 15 uur per week bespaard
Hét full-service platform voor
Nederlandse vermogensbeheerders.
Hét full-service platform voor
Nederlandse vermogensbeheerders.
Hét full-service platform voor
Nederlandse vermogensbeheerders.
Hét full-service platform voor Nederlandse vermogensbeheerders.
Automatiseer klantrapportages, centraliseer klantbeheer en borg compliance in één gebruiksvriendelijk systeem. Meer grip, minder handmatig werk.
Automatiseer klantrapportages, centraliseer klantbeheer en borg compliance in één gebruiksvriendelijk systeem. Meer grip, minder handmatig werk.
Automatiseer klantrapportages, centraliseer klantbeheer en borg compliance in één gebruiksvriendelijk systeem. Meer grip, minder handmatig werk.
Kies jouw startpunt
Selecteer de modules die voor jou het verschil maken.
Ik wil relatiebeheer en onboarding volledig vanuit één platform beheren.
Ik wil mijn klanten automatisch voorzien van professionele, whitelabel rapportages.
Ik wil tijdrovende compliance-processen automatiseren en centraal beheren.
Ik wil eenvoudig maatwerk formules toepassen en bulkfacturen versturen.
Kies jouw startpunt
Selecteer de modules die voor jou het verschil maken.
Ik wil relatiebeheer en onboarding volledig vanuit één platform beheren.
Ik wil mijn klanten automatisch voorzien van professionele, whitelabel rapportages.
Ik wil tijdrovende compliance-processen automatiseren en centraal beheren.
Ik wil eenvoudig maatwerk formules toepassen en bulkfacturen versturen.
Vertrouwd door 10+
Nederlandse vermogensbeheerders
Vertrouwd door 10+
Nederlandse vermogensbeheerders
Herkenbare uitdagingen
Vier uitdagingen voor vermogensbeheerders. Eén oplossing.
Vier uitdagingen voor vermogensbeheerders.
Eén oplossing.
Vier uitdagingen voor vermogensbeheerders. Eén oplossing.
Vier uitdagingen voor vermogensbeheerders.
Eén oplossing.
Veel vermogensbeheerders werken met data uit meerdere brokers, CRM’s en Excel-bestanden. Rapportages zijn daardoor tijdrovend, foutgevoelig en lastig te controleren. Bovendien kost het veel moeite om aan compliance-eisen te voldoen – zeker als toezichthouders om onderbouwing vragen. Portivio lost dit op met één centraal platform voor dataconsolidatie, rapportage, logging en distributie. Minder handwerk, meer grip en rust in de organisatie.
IT infrastructuur is oud &
Verwachtingen van eindklanten
De regeldruk wordt steeds groter
Customer experience is een prioriteit
IT infrastructuur is oud & versnipperd
Verwachtingen van eindklanten
De regeldruk wordt steeds groter
Customer experience is een prioriteit
IT infrastructuur is oud & versnipperd
Verwachtingen van eindklanten
De regeldruk wordt steeds groter
Customer experience is een prioriteit
IT infrastructuur is oud & versnipperd
Verwachtingen van eindklanten
De regeldruk wordt steeds groter
Customer experience is een prioriteit
Waarom kiezen voor Portivio
Eén platform voor rapportage,
relatiebeheer, facturatie en compliance.
Eén platform voor rapportage,
relatiebeheer, facturatie en compliance.
Portivio centraliseert rapportage, klantbeheer, facturatie en compliance. Minder handwerk, meer grip en een betere klantervaring in één systeem.
CRM & onboarding module
Alles in één klantdossier
Alle klantdata, documenten en transacties centraal, altijd up-to-date en inzichtelijk.
CRM & onboarding module
Alles in één klantdossier
Alle klantdata, documenten en transacties centraal, altijd up-to-date en inzichtelijk.
CRM & onboarding module
Alles in één klantdossier
Alle klantdata, documenten en transacties centraal, altijd up-to-date en inzichtelijk.
CRM & onboarding module
Onboarding in recordtijd
Start sneller met geautomatiseerde onboarding, incl. ID-checks en risicoprofielen.
CRM & onboarding module
Onboarding in recordtijd
Start sneller met geautomatiseerde onboarding, incl. ID-checks en risicoprofielen.
CRM & onboarding module
Onboarding in recordtijd
Start sneller met geautomatiseerde onboarding, incl. ID-checks en risicoprofielen.
Risico & compliance module
Compliance zonder omkijken
Compliance veilig en geautomatiseerd: altijd voorbereid op uitvragen.
Risico & compliance module
Compliance zonder omkijken
Compliance veilig en geautomatiseerd: altijd voorbereid op uitvragen.
Risico & compliance module
Compliance zonder omkijken
Compliance veilig en geautomatiseerd: altijd voorbereid op uitvragen.
Risico & compliance module
Compliance zonder omkijken
Compliance veilig en geautomatiseerd: altijd voorbereid op uitvragen.
Risico & compliance module
Compliance zonder omkijken
Compliance veilig en geautomatiseerd: altijd voorbereid op uitvragen.
CRM & onboarding module
Onboarding in recordtijd
Start sneller met geautomatiseerde onboarding, incl. ID-checks en risicoprofielen.
CRM & onboarding module
Onboarding in recordtijd
Start sneller met geautomatiseerde onboarding, incl. ID-checks en risicoprofielen.
CRM & onboarding module
Alles in één klantdossier
Alle klantdata, documenten en transacties centraal, altijd up-to-date en inzichtelijk.
CRM & onboarding module
Alles in één klantdossier
Alle klantdata, documenten en transacties centraal, altijd up-to-date en inzichtelijk.
Facturatie module
Maatwerk fees, automatisch
Complexe fee-structuren automatisch berekend, en foutloos verwerkt .
Facturatie module
Maatwerk fees, automatisch
Complexe fee-structuren automatisch berekend, en foutloos verwerkt .
Rapportage & analytics module
Risico-analyse in één oogopslag
Realtime risico’s en scenario’s geïntegreerd, altijd zicht en grip op profielen.
Rapportage & analytics module
Risico-analyse in één oogopslag
Realtime risico’s en scenario’s geïntegreerd, altijd zicht en grip op profielen.
Rapportage & analytics module
Moeiteloos klanten tevreden stellen
Whitelabel rapportages en een betere klantervaring geven cliënten vertrouwen.
Rapportage & analytics module
Moeiteloos klanten tevreden stellen
Whitelabel rapportages en een betere klantervaring geven cliënten vertrouwen.
Facturatie module
Maatwerk fees, automatisch
Complexe fee-structuren automatisch berekend, en foutloos verwerkt .
Facturatie module
Maatwerk fees, automatisch
Complexe fee-structuren automatisch berekend, en foutloos verwerkt .
Facturatie module
Maatwerk fees, automatisch
Complexe fee-structuren automatisch berekend, en foutloos verwerkt .
Rapportage & analytics module
Risico-analyse in één oogopslag
Realtime risico’s en scenario’s geïntegreerd, altijd zicht en grip op profielen.
Rapportage & analytics module
Risico-analyse in één oogopslag
Realtime risico’s en scenario’s geïntegreerd, altijd zicht en grip op profielen.
Rapportage & analytics module
Risico-analyse in één oogopslag
Realtime risico’s en scenario’s geïntegreerd, altijd zicht en grip op profielen.
Rapportage & analytics module
Moeiteloos klanten tevreden stellen
Whitelabel rapportages en een betere klantervaring geven cliënten vertrouwen.
Rapportage & analytics module
Moeiteloos klanten tevreden stellen
Whitelabel rapportages en een betere klantervaring geven cliënten vertrouwen.
Rapportage & analytics module
Moeiteloos klanten tevreden stellen
Whitelabel rapportages en een betere klantervaring geven cliënten vertrouwen.
Voor iedere stakeholder
Eén platform, verschillende gebruikersvoordelen.
Eén platform, verschillende gebruikersvoordelen.
Portivio is ontwikkeld voor vermogensbeheerders, maar biedt waarde aan iedereen die betrokken is bij het beheerproces. Voor de vermogensbeheerder staat ontzorging centraal: minder tijd kwijt aan administratie, meer grip op de operatie en schaalbare groei. Compliance officers profiteren van directe koppelingen met regelgeving, realtime alerts en betrouwbare audit trails, waarmee risico’s aantoonbaar worden geminimaliseerd.
Ook de eindklant ervaart de voordelen: transparante rapportages, overzichtelijke klantportalen en een verbeterde klantervaring. Door alle belangen in één platform te verenigen, helpt Portivio vermogensbeheerders excelleren in efficiëntie, compliance én klantrelaties.
Portivio is ontwikkeld voor vermogensbeheerders, maar biedt waarde aan iedereen die betrokken is bij het beheerproces. Voor de vermogensbeheerder staat ontzorging centraal: minder tijd kwijt aan administratie, meer grip op de operatie en schaalbare groei. Compliance officers profiteren van directe koppelingen met regelgeving, realtime alerts en betrouwbare audit trails, waarmee risico’s aantoonbaar worden geminimaliseerd.
Ook de eindklant ervaart de voordelen: transparante rapportages, overzichtelijke klantportalen en een verbeterde klantervaring. Door alle belangen in één platform te verenigen, helpt Portivio vermogensbeheerders excelleren in efficiëntie, compliance én klantrelaties.
Ontzorgend & tijdbesparend
Vermogensbeheerders
Bespaar tijd en kosten met automatisering, rapportages en klantbeheer. Portivio biedt grip en schaalbaarheid zonder complexiteit.
Ontzorgend & tijdbesparend
Vermogensbeheerders
Bespaar tijd en kosten met automatisering, rapportages en klantbeheer. Portivio biedt grip en schaalbaarheid zonder complexiteit.
Ontzorgend & tijdbesparend
Vermogensbeheerders
Bespaar tijd en kosten met automatisering, rapportages en klantbeheer. Portivio biedt grip en schaalbaarheid zonder complexiteit.
Compliant & controleerbaar
Compliance officers
Versterk compliance met real-time alerts, audit trails en AFM/DNB-koppelingen. Minimaliseer risico’s en toon naleving eenvoudig.
Compliant & controleerbaar
Compliance officers
Versterk compliance met real-time alerts, audit trails en AFM/DNB-koppelingen. Minimaliseer risico’s en toon naleving eenvoudig.
Compliant & controleerbaar
Compliance officers
Versterk compliance met real-time alerts, audit trails en AFM/DNB-koppelingen. Minimaliseer risico’s en toon naleving eenvoudig.
Overzichtelijk & transparant
Eindklanten
Ontvang heldere, whitelabel rapportages, transparante kosteninzichten en een gebruiksvriendelijk klantportaal.
Overzichtelijk & transparant
Eindklanten
Ontvang heldere, whitelabel rapportages, transparante kosteninzichten en een gebruiksvriendelijk klantportaal.
Overzichtelijk & transparant
Eindklanten
Ontvang heldere, whitelabel rapportages, transparante kosteninzichten en een gebruiksvriendelijk klantportaal.
Vermogensbeheerders
Bespaar tijd en kosten met automatisering, rapportages en klantbeheer. Portivio biedt grip en schaalbaarheid zonder complexiteit.
Ontzorgend & tijdbesparend
Vermogensbeheerders
Bespaar tijd en kosten met automatisering, rapportages en klantbeheer. Portivio biedt grip en schaalbaarheid zonder complexiteit.
Ontzorgend & tijdbesparend
Compliant & controleerbaar
Compliance officers
Versterk compliance met real-time alerts, audit trails en AFM/DNB-koppelingen. Minimaliseer risico’s en toon naleving eenvoudig.
Compliant & controleerbaar
Compliance officers
Versterk compliance met real-time alerts, audit trails en AFM/DNB-koppelingen. Minimaliseer risico’s en toon naleving eenvoudig.
Eindklanten
Ontvang heldere, whitelabel rapportages, transparante kosteninzichten en een gebruiksvriendelijk klantportaal.
Compliant & controleerbaar
Eindklanten
Ontvang heldere, whitelabel rapportages, transparante kosteninzichten en een gebruiksvriendelijk klantportaal.
Compliant & controleerbaar
Lodewijk van Meel
Koen de Keijzer
Directeur bij De Vermogensbeheerders
“Portivio combineert gebruiksvriendelijke software met een dynamische oplossing die meebeweegt met de markt. Hierdoor kunnen we efficiënter werken, weten we 24/7 waar we aan toe zijn en kunnen we daarover makkelijk rapporteren (intern en extern aan toezichthouders). Dit geeft vertrouwen én wendbaarheid.”
Lodewijk van Meel
Koen de Keijzer
Directeur bij De Vermogensbeheerders
“Portivio combineert gebruiksvriendelijke software met een dynamische oplossing die meebeweegt met de markt. Hierdoor kunnen we efficiënter werken, weten we 24/7 waar we aan toe zijn en kunnen we daarover makkelijk rapporteren (intern en extern aan toezichthouders). Dit geeft vertrouwen én wendbaarheid.”
Lodewijk van Meel
Directeur bij De Vermogensbeheerders
“Portivio combineert gebruiksvriendelijke software met een dynamische oplossing die meebeweegt met de markt. Hierdoor kunnen we efficiënter werken, weten we 24/7 waar we aan toe zijn en kunnen we daarover makkelijk rapporteren (intern en extern aan toezichthouders). Dit geeft vertrouwen én wendbaarheid.”
Lodewijk van Meel
Koen de Keijzer
Directeur bij De Vermogensbeheerders
“Portivio combineert gebruiksvriendelijke software met een dynamische oplossing die meebeweegt met de markt. Hierdoor kunnen we efficiënter werken, weten we 24/7 waar we aan toe zijn en kunnen we daarover makkelijk rapporteren (intern en extern aan toezichthouders). Dit geeft vertrouwen én wendbaarheid.”
Dé full-service oplossing
Vier modules. Eén geïntegreerd platform.
Vier modules. Eén geïntegreerd platform.
Portivio biedt vier modules die naadloos samenwerken en samen bijna de hele klantreis en het relatiebeheer dekken. Elke module is afzonderlijk inzetbaar, maar gecombineerd vormen ze een full-service digitale oplossing die processen vereenvoudigt en klantbeleving naar een hoger niveau tilt.
Rapportage & analytics, CRM & onboarding, facturatie en risk & compliance sluiten volledig op elkaar aan en zijn ontworpen om handwerk te verminderen, compliance te borgen en meer grip te geven op de operatie. Waardoor jij kunt doen waar je goed in bent: vermogen beheren. Dankzij slimme automatisering en intuïtief gebruiksgemak levert Portivio niet alleen tijdwinst, maar ook schaalbaarheid en vertrouwen voor de toekomst.
Portivio biedt vier modules die naadloos samenwerken en samen bijna de hele klantreis en het relatiebeheer dekken. Elke module is afzonderlijk inzetbaar, maar gecombineerd vormen ze een full-service digitale oplossing die processen vereenvoudigt en klantbeleving naar een hoger niveau tilt.
Rapportage & analytics, CRM & onboarding, facturatie en risk & compliance sluiten volledig op elkaar aan en zijn ontworpen om handwerk te verminderen, compliance te borgen en meer grip te geven op de operatie. Waardoor jij kunt doen waar je goed in bent: vermogen beheren. Dankzij slimme automatisering en intuïtief gebruiksgemak levert Portivio niet alleen tijdwinst, maar ook schaalbaarheid en vertrouwen voor de toekomst.
Rapportage & analytics
Genereer automatisch whitelabel rapportages en krijg volledig inzicht in portefeuilles, mutaties en rendement. Portivio combineert alle data in één platform en zorgt voor consistente rapportages richting klanten én toezichthouders. Minder handwerk, meer overzicht en altijd compliant — mét de mogelijkheid om rapportages volledig in uw eigen huisstijl te presenteren.
CRM & Onboarding
Risk & compliance
Facturatie
Coming Soon
Rapportage & analytics
Genereer automatisch whitelabel rapportages en krijg volledig inzicht in portefeuilles, mutaties en rendement. Portivio combineert alle data in één platform en zorgt voor consistente rapportages richting klanten én toezichthouders. Minder handwerk, meer overzicht en altijd compliant — mét de mogelijkheid om rapportages volledig in uw eigen huisstijl te presenteren.
CRM & Onboarding
Risk & compliance
Facturatie
Coming Soon
Naadloos geïntegreerd
Werkt met alle grote depotbanken.
Werkt met alle grote depotbanken.
Portivio integreert met toonaangevende depotbanken en breidt voortdurend uit. Zo blijft uw beheer flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig.
Transparantie en betrouwbaarheid
Compliance-first, altijd.
Compliance-first, altijd.
Portivio is ontworpen voor toezicht en regelgeving (DORA, NIS2, MiFID II, GDPR). Gehost in ISO 27001-datacenters. Jaarlijkse pentests. Volledige logging en goedkeuringsflows.
Audit-trail & logging
Alle acties automatisch vastgelegd en terugvindbaar, zodat interne controles en toezichtvragen eenvoudig beantwoord kunnen worden.
Goedkeuringsflows
Goedkeurings-flows
Beheer risico’s met verplichte goedkeuring vóór verzending. Portivio ondersteunt goedkeuringsprocessen voor compliance en teamwerking.
Retentiebeleid
Automatische bewaartermijnen voor klant- en transactiegegevens, volledig afgestemd op wettelijke richtlijnen en best practices.
Toezichtsrapportages
Toezichts-rapportages
Met één klik beantwoordt u complexe AFM- en DNB-uitvragen dankzij filters, exports en geïntegreerde datastromen uit alle bronnen.
Nederlandse wetgeving
Nederlandse wetgeving
Nationale kaders & toezicht
Nationale kaders & toezicht
Nationale kaders & toezicht
Portivio ondersteunt processen die aansluiten bij Nederlandse kaders zoals Wwft, Wft, Sanctiewet, FIU-NL meldingen en DNB-richtsnoeren.
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
Europese wetgeving
Europese wetgeving
Europese regels & richtlijnen
Europese regels & richtlijnen
Portivio helpt bij naleving EU-kaders als MiFID II, DORA, NIS2, GDPR en ESMA met focus op rapportage, security en transparantie.
Risicobeheer alerts
Risicobeheer-alerts
Realtime meldingen bij afwijkingen in portefeuilles, transacties of profielen, zodat risico’s tijdig worden gesignaleerd en opgevolgd.
Mandaatcontrole
Mandaat-controle
Automatische checks bewaken dat beslissingen altijd passen binnen afgesproken beleggingsbeleid en mandaten van cliënten.
CDD- & KYC-checks
CDD- & KYC-checks
Geïntegreerde screening op sanctielijsten, PEP’s en adverse media maakt cliëntonderzoek efficiënt en consistent doorlopend uitvoerbaar.
Kostentransparantie
Kostentransparantie
Automatische berekening en rapportage van beheervergoedingen en kosten gericht aan kalnten, conform MiFID II-transparantievereisten.
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025. Alle rechten voorbehouden.
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025.
Alle rechten voorbehouden.
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025. Alle rechten voorbehouden.