Hoe Portivio DORA-partner werd voor 45% van de markt. Bekijk onze gloednieuwe case study
Hoe Portivio DORA-partner werd voor 45% van de markt. Bekijk onze gloednieuwe case study
Alles-in-één CRM
Relatiebeheer en onboarding in eén platform.
Portivio vereenvoudigt klantbeheer en onboarding met een geïntegreerd CRM en 360° klantkaart. Herintakes, geschiktheidstoetsen en beleggingsbeleid zijn volledig ingebouwd en voldoen aan AFM-richtlijnen. Zo bespaart u tijd, vermindert u fouten en heeft u altijd een compleet klantbeeld.
Herkenbare CRM-uitdagingen
De grootste knelpunten in relatiebeheer en onboarding.
De grootste knelpunten in relatiebeheer en onboarding.
Voor veel vermogensbeheerders is klantbeheer versnipperd en tijdrovend. CRM, onboarding, geschiktheidstoetsen en periodieke herintakes verlopen vaak via losse systemen en handmatige documenten. Dit leidt tot dubbel werk, fouten en een inconsistente klantervaring. Portivio integreert deze processen in één platform, waardoor u tijd bespaart, compliant werkt en klanten een soepel onboardingstraject biedt.
Onoverzichtelijk relatiebeheer
Losse systemen maken klantbeheer onoverzichtelijk en foutgevoelig.
Onoverzichtelijk relatiebeheer
Losse systemen maken klantbeheer onoverzichtelijk en foutgevoelig.
Trage onboarding-processen
Veel losse taken zonder geïntegreerde workflow kosten onnodig tijd.
Trage onboarding-processen
Veel losse taken zonder geïntegreerde workflow kosten onnodig tijd.
Handmatige geschiktheidstoetsen
Documenten en beleid zijn niet geautomatiseerd en vaak inconsistent.
Handmatige geschiktheidstoetsen
Documenten en beleid zijn niet geautomatiseerd en vaak inconsistent.
Tijdrovende periodieke herintakes
Periodieke updates zijn handmatig en leveren dubbel werk op.
Tijdrovende periodieke herintakes
Periodieke updates zijn handmatig en leveren dubbel werk op.
Onze visie
"CRM en onboarding kosten vaak onnodig veel tijd door losse systemen, handmatige checks en inconsistente herintakes. Met Portivio maken we deze processen geïntegreerd, compliant en klantvriendelijk."
"CRM en onboarding kosten vaak onnodig veel tijd door losse systemen, handmatige checks en inconsistente herintakes. Met Portivio maken we deze processen geïntegreerd, compliant en klantvriendelijk."
thijs verhees
Head of Product
Compliance ingebouwd in onboarding
Alle klantdata centraal en altijd up-to-date.
Veel vermogensbeheerders werken nog met losse systemen en spreadsheets, wat leidt tot fouten en dubbel werk. Portivio brengt alle klant- en relatiegegevens samen in één platform: van intake tot transacties. Dit zorgt voor betere datakwaliteit, eenvoudigere samenwerking en tijdbesparing bij audits en rapportages.
Centraal klantdossier: Alle informatie – van intake tot transacties – staat op één plek overzichtelijk opgeslagen.
Betere datakwaliteit: Voorkom fouten en inconsistentie dankzij altijd actuele en betrouwbare gegevens.
Efficiënt samenwerken: Iedereen werkt vanuit hetzelfde platform, zonder dubbel werk of losse bestanden.
Alle klantdata centraal en altijd up-to-date.
Veel vermogensbeheerders werken nog met losse systemen en spreadsheets, wat leidt tot fouten en dubbel werk. Portivio brengt alle klant- en relatiegegevens samen in één platform: van intake tot transacties. Dit zorgt voor betere datakwaliteit, eenvoudigere samenwerking en tijdbesparing bij audits en rapportages.
Centraal klantdossier: Alle informatie – van intake tot transacties – staat op één plek overzichtelijk opgeslagen.
Betere datakwaliteit: Voorkom fouten en inconsistentie dankzij altijd actuele en betrouwbare gegevens.
Efficiënt samenwerken: Iedereen werkt vanuit hetzelfde platform, zonder dubbel werk of losse bestanden.
Geen losse eindjes
Alle klantdata centraal en altijd up-to-date.
Veel vermogensbeheerders werken nog met losse systemen en spreadsheets, wat leidt tot fouten en dubbel werk. Portivio brengt alle klant- en relatiegegevens samen in één platform: van intake tot transacties. Dit zorgt voor betere datakwaliteit, eenvoudigere samenwerking en tijdbesparing bij audits en rapportages.
Centraal klantdossier: Alle informatie – van intake tot transacties – staat op één plek overzichtelijk opgeslagen.
Betere datakwaliteit: Voorkom fouten en inconsistentie dankzij altijd actuele en betrouwbare gegevens.
Efficiënt samenwerken: Iedereen werkt vanuit hetzelfde platform, zonder dubbel werk of losse bestanden.
Geen losse eindjes
Soepele onboarding, minder papierwerk
Automatiseer onboarding en herintakes.
Het onboarden of opnieuw intaken van cliënten kost vaak veel tijd en papierwerk. Portivio stroomlijnt dit proces volledig. Geschiktheidstoetsen, risicoprofielen en koppelingen met depotbanken zijn geautomatiseerd, waardoor elke stap sneller en foutloos verloopt. Dit bespaart tijd, vermindert administratie en biedt cliënten een soepelere ervaring. En levert uiteindelijk meer winst op.
Automatische geschiktheidstoetsen: Toetsen volledig geïntegreerd en conform AFM-richtlijnen, zonder extra werk.
Risicoprofielen ingebouwd: Stel en beheer risicoprofielen eenvoudig binnen dezelfde workflow.
Snellere herintakes: Periodieke updates verlopen automatisch en zorgen voor tijdbesparing.
Automatiseer onboarding en herintakes.
Het onboarden of opnieuw intaken van cliënten kost vaak veel tijd en papierwerk. Portivio stroomlijnt dit proces volledig. Geschiktheidstoetsen, risicoprofielen en koppelingen met depotbanken zijn geautomatiseerd, waardoor elke stap sneller en foutloos verloopt. Dit bespaart tijd, vermindert administratie en biedt cliënten een soepelere ervaring. En levert uiteindelijk meer winst op.
Automatische geschiktheidstoetsen: Toetsen volledig geïntegreerd en conform AFM-richtlijnen, zonder extra werk.
Risicoprofielen ingebouwd: Stel en beheer risicoprofielen eenvoudig binnen dezelfde workflow.
Snellere herintakes: Periodieke updates verlopen automatisch en zorgen voor tijdbesparing.
Soepele onboarding, minder papierwerk
Automatiseer onboarding en herintakes.
Het onboarden of opnieuw intaken van cliënten kost vaak veel tijd en papierwerk. Portivio stroomlijnt dit proces volledig. Geschiktheidstoetsen, risicoprofielen en koppelingen met depotbanken zijn geautomatiseerd, waardoor elke stap sneller en foutloos verloopt. Dit bespaart tijd, vermindert administratie en biedt cliënten een soepelere ervaring. En levert uiteindelijk meer winst op.
Automatische geschiktheidstoetsen: Toetsen volledig geïntegreerd en conform AFM-richtlijnen, zonder extra werk.
Risicoprofielen ingebouwd: Stel en beheer risicoprofielen eenvoudig binnen dezelfde workflow.
Snellere herintakes: Periodieke updates verlopen automatisch en zorgen voor tijdbesparing.
Soepele onboarding, minder papierwerk
Compliance ingebouwd in onboarding
CRM als single-source-of-truth.
Toezichthouders stellen strenge eisen aan onboarding en geschiktheidstoetsen. Portivio vertaalt deze regels naar praktische workflows die aansluiten op AFM-leidraden en sector best practices. Zo doorloopt u consequent alle vereiste stappen — van risicoprofiel tot documentatie — en biedt u zekerheid bij toezicht en vertrouwen richting uw cliënten.
AFM-proof workflows: Onboarding ingericht op basis van AFM-leidraden en bewezen best practices.
Volledige dekking van het proces: Van risicoprofiel tot klantdossier: elke stap wordt automatisch vastgelegd.
Zekerheid bij toezicht: Altijd voorbereid op AFM-controles en transparant richting cliënten.
CRM als single-source-of-truth.
Toezichthouders stellen strenge eisen aan onboarding en geschiktheidstoetsen. Portivio vertaalt deze regels naar praktische workflows die aansluiten op AFM-leidraden en sector best practices. Zo doorloopt u consequent alle vereiste stappen — van risicoprofiel tot documentatie — en biedt u zekerheid bij toezicht en vertrouwen richting uw cliënten.
AFM-proof workflows: Onboarding ingericht op basis van AFM-leidraden en bewezen best practices.
Volledige dekking van het proces: Van risicoprofiel tot klantdossier: elke stap wordt automatisch vastgelegd.
Zekerheid bij toezicht: Altijd voorbereid op AFM-controles en transparant richting cliënten.
Compliance ingebouwd in onboarding
CRM als single-source-of-truth.
Toezichthouders stellen strenge eisen aan onboarding en geschiktheidstoetsen. Portivio vertaalt deze regels naar praktische workflows die aansluiten op AFM-leidraden en sector best practices. Zo doorloopt u consequent alle vereiste stappen — van risicoprofiel tot documentatie — en biedt u zekerheid bij toezicht en vertrouwen richting uw cliënten.
AFM-proof workflows: Onboarding ingericht op basis van AFM-leidraden en bewezen best practices.
Volledige dekking van het proces: Van risicoprofiel tot klantdossier: elke stap wordt automatisch vastgelegd.
Zekerheid bij toezicht: Altijd voorbereid op AFM-controles en transparant richting cliënten.
Compliance ingebouwd in onboarding
Complete CRM-oplossing
Alle tools voor relatiebeheer en onboarding.
Alle tools voor relatiebeheer en onboarding.
Portivio combineert CRM, onboarding en compliance in één platform. Van klantdata en beleggingsbeleid tot her-intakes en geschiktheidstoetsen: alles is geïntegreerd en geautomatiseerd. Dit bespaart tijd, vermindert fouten en zorgt voor een consistente klantervaring die volledig aansluit bij AFM-richtlijnen en best practices.
CRM kanban view
Beheer klantdossiers in lijst- of Kanban-weergave voor optimaal overzicht.
CRM kanban view
Beheer klantdossiers in lijst- of Kanban-weergave voor optimaal overzicht.
CRM kanban view
Beheer klantdossiers in lijst- of Kanban-weergave voor optimaal overzicht.
360° Klantkaart
Alle klantdata, communicatie en portefeuille-informatie centraal beschikbaar.
360° Klantkaart
Alle klantdata, communicatie en portefeuille-informatie centraal beschikbaar.
Her-intake
Automatische periodieke herintakes, altijd up-to-date en compliant.
Her-intake
Automatische periodieke herintakes, altijd up-to-date en compliant.
Her-intake
Automatische periodieke herintakes, altijd up-to-date en compliant.
Her-intake
Automatische periodieke herintakes, altijd up-to-date en compliant.
360° Klantkaart
Alle klantdata, communicatie en portefeuille-informatie centraal beschikbaar.
360° Klantkaart
Alle klantdata, communicatie en portefeuille-informatie centraal beschikbaar.
CRM kanban view
Beheer klantdossiers in lijst- of Kanban-weergave voor optimaal overzicht.
CRM kanban view
Beheer klantdossiers in lijst- of Kanban-weergave voor optimaal overzicht.
Marketplace
Kies uit bestaande workflow templates gefocust op onboarding, her-intake en meer.
Marketplace
Kies uit bestaande workflow templates gefocust op onboarding, her-intake en meer.
Beleggingsbeleid
Genereer, onderteken en beheer beleggingsplannen digitaal.
Beleggingsbeleid
Genereer, onderteken en beheer beleggingsplannen digitaal.
Onboarding & geschiktheidstoets
Volledig geautomatiseerde onboardingflows conform AFM-richtlijnen en best practices.
Onboarding & geschiktheidstoets
Volledig geautomatiseerde onboardingflows conform AFM-richtlijnen en best practices.
Marketplace
Kies uit bestaande workflow templates gefocust op onboarding, her-intake en meer.
Marketplace
Kies uit bestaande workflow templates gefocust op onboarding, her-intake en meer.
Beleggingsbeleid
Genereer, onderteken en beheer beleggingsplannen digitaal.
Beleggingsbeleid
Genereer, onderteken en beheer beleggingsplannen digitaal.
Beleggingsbeleid
Genereer, onderteken en beheer beleggingsplannen digitaal.
Onboarding & geschiktheidstoets
Volledig geautomatiseerde onboardingflows conform AFM-richtlijnen en best practices.
Onboarding & geschiktheidstoets
Volledig geautomatiseerde onboardingflows conform AFM-richtlijnen en best practices.
Transparantie en betrouwbaarheid
Compliance-first, altijd.
Compliance-first, altijd.
Portivio is ontworpen voor toezicht en regelgeving (DORA, NIS2, MiFID II, GDPR). Gehost in ISO 27001-datacenters. Jaarlijkse pentests. Volledige logging en goedkeuringsflows.
Audit-trail & logging
Alle acties automatisch vastgelegd en terugvindbaar, zodat interne controles en toezichtvragen eenvoudig beantwoord kunnen worden.
Goedkeuringsflows
Goedkeurings-flows
Beheer risico’s met verplichte goedkeuring vóór verzending. Portivio ondersteunt goedkeuringsprocessen voor compliance en teamwerking.
Retentiebeleid
Automatische bewaartermijnen voor klant- en transactiegegevens, volledig afgestemd op wettelijke richtlijnen en best practices.
Toezichtsrapportages
Toezichts-rapportages
Met één klik beantwoordt u complexe AFM- en DNB-uitvragen dankzij filters, exports en geïntegreerde datastromen uit alle bronnen.
Nederlandse wetgeving
Nederlandse wetgeving
Nationale kaders & toezicht
Nationale kaders & toezicht
Nationale kaders & toezicht
Portivio ondersteunt processen die aansluiten bij Nederlandse kaders zoals Wwft, Wft, Sanctiewet, FIU-NL meldingen en DNB-richtsnoeren.
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
Europese wetgeving
Europese wetgeving
Europese regels & richtlijnen
Europese regels & richtlijnen
Portivio helpt bij naleving EU-kaders als MiFID II, DORA, NIS2, GDPR en ESMA met focus op rapportage, security en transparantie.
Risicobeheer alerts
Risicobeheer-alerts
Realtime meldingen bij afwijkingen in portefeuilles, transacties of profielen, zodat risico’s tijdig worden gesignaleerd en opgevolgd.
Mandaatcontrole
Mandaat-controle
Automatische checks bewaken dat beslissingen altijd passen binnen afgesproken beleggingsbeleid en mandaten van cliënten.
CDD- & KYC-checks
CDD- & KYC-checks
Geïntegreerde screening op sanctielijsten, PEP’s en adverse media maakt cliëntonderzoek efficiënt en consistent doorlopend uitvoerbaar.
Kostentransparantie
Kostentransparantie
Automatische berekening en rapportage van beheervergoedingen en kosten gericht aan kalnten, conform MiFID II-transparantievereisten.
Onoverzichtelijk relatiebeheer
Losse systemen maken klantbeheer onoverzichtelijk en foutgevoelig.
Trage onboarding-processen
Veel losse taken zonder geïntegreerde workflow kosten onnodig tijd.
Handmatige geschiktheidstoetsen
Documenten en beleid zijn niet geautomatiseerd en vaak inconsistent.
Tijdrovende periodieke herintakes
Periodieke updates zijn handmatig en leveren dubbel werk op.
Relatiebeheer en onboarding in eén platform.
Portivio vereenvoudigt klantbeheer en onboarding met een geïntegreerd CRM en 360° klantkaart. Herintakes, geschiktheidstoetsen en beleggingsbeleid zijn volledig ingebouwd en voldoen aan AFM-richtlijnen. Zo bespaart u tijd, vermindert u fouten en heeft u altijd een compleet klantbeeld.
Alles-in-één CRM
Relatiebeheer en onboarding in eén platform.
Portivio vereenvoudigt klantbeheer en onboarding met een geïntegreerd CRM en 360° klantkaart. Herintakes, geschiktheidstoetsen en beleggingsbeleid zijn volledig ingebouwd en voldoen aan AFM-richtlijnen. Zo bespaart u tijd, vermindert u fouten en heeft u altijd een compleet klantbeeld.
Alles-in-één CRM
Relatiebeheer en onboarding in eén platform.
Portivio vereenvoudigt klantbeheer en onboarding met een geïntegreerd CRM en 360° klantkaart. Herintakes, geschiktheidstoetsen en beleggingsbeleid zijn volledig ingebouwd en voldoen aan AFM-richtlijnen. Zo bespaart u tijd, vermindert u fouten en heeft u altijd een compleet klantbeeld.
Alles-in-één CRM
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025. Alle rechten voorbehouden.
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025.
Alle rechten voorbehouden.
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025. Alle rechten voorbehouden.