Hoe Portivio DORA-partner werd voor 45% van de markt. Bekijk onze gloednieuwe case study
Hoe Portivio DORA-partner werd voor 45% van de markt. Bekijk onze gloednieuwe case study
Efficiënt. Compliant. Schaalbaar.
De nieuwe standaard in beleggingsrapportages.
De nieuwe standaard in beleggingsrapportages.
Met Portivio zet u complexe data om in duidelijke rapportages en analyses. Volledig geautomatiseerd, simpel in gebruik en eenvoudig te personaliseren voor iedere klant. Bespaar uren per week en bied cliënten altijd actuele, transparante informatie.
Met Portivio zet u complexe data om in duidelijke rapportages en analyses. Volledig geautomatiseerd, simpel in gebruik en eenvoudig te personaliseren voor iedere klant. Bespaar uren per week en bied cliënten altijd actuele, transparante informatie.
Herkenbare uitdagingen
De grootste frustraties rondom rapportage en klantdata.
De grootste frustraties rondom rapportage en klantdata.
Rapportages kosten vaak onnodig veel tijd en zijn foutgevoelig, vooral wanneer ze afkomstig zijn van verschillende brokers en niet in de eigen huisstijl beschikbaar zijn. Daarnaast neemt de druk van toezichthouders toe en vragen klanten om meer transparantie en inzicht.
Tijdrovende handmatige rapportages
Het handmatig opstellen en versturen van rapportages kost wekelijks uren en vertraagt processen.
Tijdrovende handmatige rapportages
Het handmatig opstellen en versturen van rapportages kost wekelijks uren en vertraagt processen.
Geen personalisatie mogelijkheden
Rapporten van brokers missen personalisatie en geven klanten geen uniforme, professionele ervaring.
Geen personalisatie mogelijkheden
Rapporten van brokers missen personalisatie en geven klanten geen uniforme, professionele ervaring.
Complexe uitvragen van autoriteiten
Uitvragen van de AFM over klantdata beantwoorden is complex en vergt veel extra tijd en afstemming.
Complexe uitvragen van autoriteiten
Uitvragen van de AFM over klantdata beantwoorden is complex en vergt veel extra tijd en afstemming.
Afwijkende data vanuit meerdere depotbanken
Verschillende dataformats van brokers en het beantwoorden van uitvragen is tijdrovend en foutgevoelig.
Afwijkende data vanuit meerdere depotbanken
Verschillende dataformats van brokers en het beantwoorden van uitvragen is tijdrovend en foutgevoelig.
Afwijkende data vanuit meerdere depotbanken
Verschillende dataformats van brokers en het beantwoorden van uitvragen is tijdrovend en foutgevoelig.
Tijdrovende handmatige rapportages
Het handmatig opstellen en versturen van rapportages kost wekelijks uren en vertraagt processen.
Geen personalisatie mogelijkheden
Rapporten van brokers missen personalisatie en geven klanten geen uniforme, professionele ervaring.
Complexe uitvragen van autoriteiten
Uitvragen van de AFM over klantdata beantwoorden is complex en vergt veel extra tijd en afstemming.
Afwijkende data vanuit meerdere depotbanken
Verschillende dataformats van brokers en het beantwoorden van uitvragen is tijdrovend en foutgevoelig.
Onze visie
"We zien dat veel vermogensbeheerders worstelen met tijdrovende rapportages, versnipperde data en toenemende druk van toezichthouders. Portivio is ontstaan vanuit de behoefte om deze uitdagingen te vereenvoudigen en meer ruimte te creëren voor waardevol relatiebeheer."
"We zien dat veel vermogensbeheerders worstelen met tijdrovende rapportages, versnipperde data en toenemende druk van toezichthouders. Portivio is ontstaan vanuit de behoefte om deze uitdagingen te vereenvoudigen en meer ruimte te creëren voor waardevol relatiebeheer."
thijs verhees
Head of Product
Transparantie en vertrouwen
Professionele rapportages die
klantrelaties versterken.
Met Portivio biedt u cliënten heldere, periodieke rapportages waarin portefeuille, rendement en kosten volledig inzichtelijk zijn. Dit verhoogt transparantie, staat in lijn met de eisen van het AFM, versterkt het vertrouwen en verbetert de klantervaring. Alle communicatie verloopt professioneel en in uw eigen huisstijl, terwijl u zelf minder tijd kwijt bent aan administratieve taken.
Altijd inzicht voor cliënten: Cliënten ontvangen periodieke rapportages met duidelijke overzichten van rendement, portefeuille en kosten.
Whitelabel en professioneel: Alle communicatie en rapportages zijn volledig in uw eigen huisstijl en eenvoudig te personaliseren.
Minder administratieve last: Automatisering vermindert handmatig werk, zodat u meer tijd kunt besteden aan klantcontact en advies.
Transparantie en vertrouwen
Professionele rapportages die klantrelaties versterken.
Met Portivio biedt u cliënten heldere, periodieke rapportages waarin portefeuille, rendement en kosten volledig inzichtelijk zijn. Dit verhoogt transparantie, staat in lijn met de eisen van het AFM, versterkt het vertrouwen en verbetert de klantervaring. Alle communicatie verloopt professioneel en in uw eigen huisstijl, terwijl u zelf minder tijd kwijt bent aan administratieve taken.
Altijd inzicht voor cliënten: Cliënten ontvangen periodieke rapportages met duidelijke overzichten van rendement, portefeuille en kosten.
Whitelabel en professioneel: Alle communicatie en rapportages zijn volledig in uw eigen huisstijl en eenvoudig te personaliseren.
Minder administratieve last: Automatisering vermindert handmatig werk, zodat u meer tijd kunt besteden aan klantcontact en advies.
Transparantie en vertrouwen
Professionele rapportages die
klantrelaties versterken.
Met Portivio biedt u cliënten heldere, periodieke rapportages waarin portefeuille, rendement en kosten volledig inzichtelijk zijn. Dit verhoogt transparantie, staat in lijn met de eisen van het AFM, versterkt het vertrouwen en verbetert de klantervaring. Alle communicatie verloopt professioneel en in uw eigen huisstijl, terwijl u zelf minder tijd kwijt bent aan administratieve taken.
Altijd inzicht voor cliënten: Cliënten ontvangen periodieke rapportages met duidelijke overzichten van rendement, portefeuille en kosten.
Whitelabel en professioneel: Alle communicatie en rapportages zijn volledig in uw eigen huisstijl en eenvoudig te personaliseren.
Minder administratieve last: Automatisering vermindert handmatig werk, zodat u meer tijd kunt besteden aan klantcontact en advies.
Geen data-stress meer
Alle klant- en bankdata centraal.
Portivio bundelt versnipperde data van verschillende depotbanken en klantbronnen in één overzichtelijk platform. Audit-trails, filters en exporteerbare rapportages zijn altijd direct beschikbaar, waardoor u eenvoudig voldoet aan uitvragen van AFM en DNB. Minder foutgevoelig werk, meer grip en continu inzicht — volledig audit-ready.
Eén platform voor alle data: Koppel depotbanken en klantbronnen, zodat alle informatie altijd centraal beschikbaar is.
Direct audit-ready: Volledige audit-trails, filters en rapportages zijn automatisch beschikbaar voor toezicht en controle.
Minder fouten, meer efficiëntie: Door automatisering voorkomt u dubbele handelingen en menselijke fouten bij dataverzameling.
Geen data-stress meer
Alle klant- en bankdata centraal.
Portivio bundelt versnipperde data van verschillende depotbanken en klantbronnen in één overzichtelijk platform. Audit-trails, filters en exporteerbare rapportages zijn altijd direct beschikbaar, waardoor u eenvoudig voldoet aan uitvragen van AFM en DNB. Minder foutgevoelig werk, meer grip en continu inzicht — volledig audit-ready.
Eén platform voor alle data: Koppel depotbanken en klantbronnen, zodat alle informatie altijd centraal beschikbaar is.
Direct audit-ready: Volledige audit-trails, filters en rapportages zijn automatisch beschikbaar voor toezicht en controle.
Minder fouten, meer efficiëntie: Door automatisering voorkomt u dubbele handelingen en menselijke fouten bij dataverzameling.
Geen data-stress meer
Alle klant- en bankdata centraal.
Portivio bundelt versnipperde data van verschillende depotbanken en klantbronnen in één overzichtelijk platform. Audit-trails, filters en exporteerbare rapportages zijn altijd direct beschikbaar, waardoor u eenvoudig voldoet aan uitvragen van AFM en DNB. Minder foutgevoelig werk, meer grip en continu inzicht — volledig audit-ready.
Eén platform voor alle data: Koppel depotbanken en klantbronnen, zodat alle informatie altijd centraal beschikbaar is.
Direct audit-ready: Volledige audit-trails, filters en rapportages zijn automatisch beschikbaar voor toezicht en controle.
Minder fouten, meer efficiëntie: Door automatisering voorkomt u dubbele handelingen en menselijke fouten bij dataverzameling.
Data → besluitvorming
Inzichtelijke analyses
voor betere beleggingskeuzes.
Portivio vertaalt data naar bruikbare inzichten. Voer scenario-analyses uit, maak risico’s inzichtelijk en onderbouw portefeuillekeuzes met harde cijfers. Zo weet u altijd of beleggingen passen binnen het risicoprofiel en kunt u besluiten nemen op basis van heldere, visuele en interactieve analyses.
Scenario-analyses op maat: Vergelijk verschillende scenario’s en bepaal eenvoudig de impact op de portefeuille van uw cliënten.
Risico’s altijd inzichtelijk: Maak beleggingsrisico’s visueel en toets direct of keuzes passen binnen afgesproken risicoprofielen.
Complexiteit wordt helder: Interactieve dashboards brengen data terug naar duidelijke beslisinformatie voor adviseurs en cliënten.
Data → besluitvorming
Inzichtelijke analyses voor betere beleggingskeuzes.
Portivio vertaalt data naar bruikbare inzichten. Voer scenario-analyses uit, maak risico’s inzichtelijk en onderbouw portefeuillekeuzes met harde cijfers. Zo weet u altijd of beleggingen passen binnen het risicoprofiel en kunt u besluiten nemen op basis van heldere, visuele en interactieve analyses.
Scenario-analyses op maat: Vergelijk verschillende scenario’s en bepaal eenvoudig de impact op de portefeuille van uw cliënten.
Risico’s altijd inzichtelijk: Maak beleggingsrisico’s visueel en toets direct of keuzes passen binnen afgesproken risicoprofielen.
Complexiteit wordt helder: Interactieve dashboards brengen data terug naar duidelijke beslisinformatie voor adviseurs en cliënten.
Data → besluitvorming
Inzichtelijke analyses voor betere beleggingskeuzes.
Portivio vertaalt data naar bruikbare inzichten. Voer scenario-analyses uit, maak risico’s inzichtelijk en onderbouw portefeuillekeuzes met harde cijfers. Zo weet u altijd of beleggingen passen binnen het risicoprofiel en kunt u besluiten nemen op basis van heldere, visuele en interactieve analyses.
Scenario-analyses op maat: Vergelijk verschillende scenario’s en bepaal eenvoudig de impact op de portefeuille van uw cliënten.
Risico’s altijd inzichtelijk: Maak beleggingsrisico’s visueel en toets direct of keuzes passen binnen afgesproken risicoprofielen.
Complexiteit wordt helder: Interactieve dashboards brengen data terug naar duidelijke beslisinformatie voor adviseurs en cliënten.
Een module - alle benodigdheden
Krachtige features voor rapportage en inzicht.
Krachtige features voor rapportage en inzicht.
Portivio combineert alle essentiële functies voor rapportage en analyse in één gebruiksvriendelijk platform. Van visuele dashboards tot whitelabel rapportages en kostentransparantie: alles is ontworpen om tijd te besparen, compliant te werken en cliënten maximale duidelijkheid te bieden.
Analytics dashboard
Realtime overzicht van rekeningen, vermogen en prestaties voor directe inzichten.
Analytics dashboard
Realtime overzicht van rekeningen, vermogen en prestaties voor directe inzichten.
Analytics dashboard
Realtime overzicht van rekeningen, vermogen en prestaties voor directe inzichten.
Periodieke rapportages
Automatisch gegenereerde klant- en portefeuillerapportages, afgestemd op MiFID II.
Periodieke rapportages
Automatisch gegenereerde klant- en portefeuillerapportages, afgestemd op MiFID II.
Look-through filters
Maak data analyse makkelijk door middel van deze look-through filters.
Look-through filters
Maak data analyse makkelijk door middel van deze look-through filters.
Look-through filters
Maak data analyse makkelijk door middel van deze look-through filters.
Look-through filters
Maak data analyse makkelijk door middel van deze look-through filters.
Periodieke rapportages
Automatisch gegenereerde klant- en portefeuillerapportages, afgestemd op MiFID II.
Periodieke rapportages
Automatisch gegenereerde klant- en portefeuillerapportages, afgestemd op MiFID II.
Analytics dashboard
Realtime overzicht van rekeningen, vermogen en prestaties voor directe inzichten.
Analytics dashboard
Realtime overzicht van rekeningen, vermogen en prestaties voor directe inzichten.
AI assistent
Stel eenvoudig complexe data-vragen en krijg direct antwoorden.
AI assistent
Stel eenvoudig complexe data-vragen en krijg direct antwoorden.
Prudentiële rapportages
Vereenvoudig AFM- en DNB-uitvragen met overzichtelijke rapportages.
Prudentiële rapportages
Vereenvoudig AFM- en DNB-uitvragen met overzichtelijke rapportages.
Kostentransparantie
Automatische kostenspecificaties, volledig conform AFM- en MiFID II-regels.
Kostentransparantie
Automatische kostenspecificaties, volledig conform AFM- en MiFID II-regels.
AI assistent
Stel eenvoudig complexe data-vragen en krijg direct antwoorden.
AI assistent
Stel eenvoudig complexe data-vragen en krijg direct antwoorden.
Prudentiële rapportages
Vereenvoudig AFM- en DNB-uitvragen met overzichtelijke rapportages.
Prudentiële rapportages
Vereenvoudig AFM- en DNB-uitvragen met overzichtelijke rapportages.
Prudentiële rapportages
Vereenvoudig AFM- en DNB-uitvragen met overzichtelijke rapportages.
Kostentransparantie
Automatische kostenspecificaties, volledig conform AFM- en MiFID II-regels.
Kostentransparantie
Automatische kostenspecificaties, volledig conform AFM- en MiFID II-regels.
Transparantie en betrouwbaarheid
Compliance-first, altijd.
Compliance-first, altijd.
Portivio is ontworpen voor toezicht en regelgeving (DORA, NIS2, MiFID II, GDPR). Gehost in ISO 27001-datacenters. Jaarlijkse pentests. Volledige logging en goedkeuringsflows.
Audit-trail & logging
Alle acties automatisch vastgelegd en terugvindbaar, zodat interne controles en toezichtvragen eenvoudig beantwoord kunnen worden.
Goedkeuringsflows
Goedkeurings-flows
Beheer risico’s met verplichte goedkeuring vóór verzending. Portivio ondersteunt goedkeuringsprocessen voor compliance en teamwerking.
Retentiebeleid
Automatische bewaartermijnen voor klant- en transactiegegevens, volledig afgestemd op wettelijke richtlijnen en best practices.
Toezichtsrapportages
Toezichts-rapportages
Met één klik beantwoordt u complexe AFM- en DNB-uitvragen dankzij filters, exports en geïntegreerde datastromen uit alle bronnen.
Nederlandse wetgeving
Nederlandse wetgeving
Nationale kaders & toezicht
Nationale kaders & toezicht
Nationale kaders & toezicht
Portivio ondersteunt processen die aansluiten bij Nederlandse kaders zoals Wwft, Wft, Sanctiewet, FIU-NL meldingen en DNB-richtsnoeren.
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
“Bij Portivio zien we compliance niet als een verplichting, maar als een fundament zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken.”
Rik van Rooij
Head of Commercial
Europese wetgeving
Europese wetgeving
Europese regels & richtlijnen
Europese regels & richtlijnen
Portivio helpt bij naleving EU-kaders als MiFID II, DORA, NIS2, GDPR en ESMA met focus op rapportage, security en transparantie.
Risicobeheer alerts
Risicobeheer-alerts
Realtime meldingen bij afwijkingen in portefeuilles, transacties of profielen, zodat risico’s tijdig worden gesignaleerd en opgevolgd.
Mandaatcontrole
Mandaat-controle
Automatische checks bewaken dat beslissingen altijd passen binnen afgesproken beleggingsbeleid en mandaten van cliënten.
CDD- & KYC-checks
CDD- & KYC-checks
Geïntegreerde screening op sanctielijsten, PEP’s en adverse media maakt cliëntonderzoek efficiënt en consistent doorlopend uitvoerbaar.
Kostentransparantie
Kostentransparantie
Automatische berekening en rapportage van beheervergoedingen en kosten gericht aan kalnten, conform MiFID II-transparantievereisten.
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025. Alle rechten voorbehouden.
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025.
Alle rechten voorbehouden.
Neem contact op
Upgrade uw vermogensbeheer.
Bespaar tijd
Voldoe aan wet- en regelgeving
Optimaliseer de cliëntbeleving
Portivio is een handelsnaam van Portivio Technology. B.V.
Portivio 2025. Alle rechten voorbehouden.